ดินแดนในตะวันออกกลางเป็นยุคที่มีชนเผ่าประหลาดๆอยู่เย็ดสดแตกใน

มีพี่น้องคู่นึงซึ่งพี่ชายของเธอนั้นเป็นพ่อมดน้ำเงินออกตามหาน้องสาวที่หายไปและยิ่งเดินทางเข้าไปลึกเพียงใดก็ยิ่งเจอกับอันตรายมากกว่า ในระหว่างทางที่จะเข้าถ้ำนั้นเขาก็ได้เจอกับเผ่าปีศาจที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและตกมนต์เสน่ห์